Выезд из Петербурга. — Дорога до Вены. — Верхне-Венгерская равнина. — Австрийские пароходы и плавание по Дунаю. — Первая встреча с турками

Станция железной дороги. — Кавас из арнаутов. — Встреча и обед в Шайтанджике. — Варна. — Плавание по Чёрному морю. — Гарем на палубе. — Дельфины. — Вход в Босфор. — Константинополь

В посольстве. — Представление султану в Дольма-Бахче. — Султан отдаёт визит Его Высочеству. — Святая София. — Сераль. — Высокая Порта. — Евнухи. — Ворота блаженства. — Багдадский киоск. — Библиотека. — Киоск Султана Абдулмеджида. —Хранилище драгоценностей. — Вековые платаны. — Арсенал в храме Святой Ирины. — Атмейдан. — Египетский обелиск. — Змеиная колонна. — Обелиск Константина Багрянородного. — Сулеймания

Султанские конюшни. — Лошади из Неджеда. — Завтрак в Чераганском дворце. — Разговор Его Высочества с Султаном. — Рынок в Топ-хане. — Фонтан Султана Махмуда I. — Каики. — Большой базар. — Прогулка по Золотому Рогу и Босфору. — Бейлербейский дворец. — Скутари. — Большое кипарисовое кладбище. — Казарма. — Мечеть Султана Селима III. — Башня Леандра.— Парад. — Принц Юсуф-Изеддин-Эфенди. — Прощальная аудиенция у султана. — Торжественный выход в мечеть Бекишташ. — Жёны Султана. — Отьезд на пароход «Владимир»

Пароход «Владимир». — Выход в Мраморное море. — Вечер и ночь. — Архипелаг. — Лесбос. — Берег Малой Азии. — Кастеро. — Наше помещение на пароходе. — Палуба с её населением. — Русские богомольцы и богомолки. — Азиатцы. — Смирнская бухта. — Смирна. — Католическая церковь. — Базар. — Турецкий квартал. — Фонтан и кофейня. — Греческая церковь. — Европейский квартал. — Вечер и утро. — Навязчивый еврей. — Население Смирны. — Чесменская бухта

Хиос. - Кастро. — Население Хиоса. — Прогулка по городу. - Пролив Кара-Оглу. — Переход до Родоса. — Улица Рыцарей. — Еврейский квартал. — Амбруазские ворота. — Переход в Мерсину. — Пеликаны. — Летающие рыбы. — Мерсина. — Поездка к развалинам Пантеополиса. — Александретта. — Мыс Хинзар. — Латакия. — Триполи. — Ловля губок. — Ливанские горы. — Бейрут

Встреча Великого Князя в Бейруте. — Собор Св. Георгия. — У Преосвященного Гавриила Шатилы. — Православная школа. — Дом Николая Сурсок. — Пиниева роща. — Кактусы. — Вечер. — Купанье в Средиземном море. — Приёмы. — Купцы. — Фантазия или игра в джерид в Пиниевой роще. — Маронит. — Курд. — Скачка. — Обедня в соборе Св. Георгия. — Поездка на Собачью речку. — Барельефы и надписи на мысу. — Драгоманы Пиетро и Тимолеон

Ливанские горы. — Привал. — Долина Бекаа. — Штора. — Наш лагерь. — Камарад-паша. — Бедуины. — Захле. — Баалбек. — Развалины храмов Солнца и Юпитера. — Анти-Ливан. — Завтрак. — Зебедань. — Ночлег и первые письма. — Долина Баррады. — Могила Хама. — Айн-Фиджи. — Каменистая пустыня

Въезд в Дамаск. — Наше помещение и внутренность дома в Дамаске. — Ночная прогулка. — Изуверная секта шейха Ибрагима. — Проколотые щёки. — Волчок. — Скорпионы. — Жаровня. — Баня. — Волшебный сад. — Сон

Дамасские товары. — Базар. — Мечеть Омаядов. — Часовня Иоанна Крестителя. — Вид Дамаска. — Невольничий рынок. — Секта вращающихся дервишей мевлевис. — Музыка. — Учение бригады Акиф-паши. — Обед у Генерал-губернатора. — Фейерверк. — Вечер у нашего консула. — Еврейка Саада.— Слепой гусляр. — Танец

Бедуины. — Их занятия. — Характер. — Религия. — Нравственность.— Поездка в кочевье племени Шейха-Магомета-Духи. — Шатёр.— Верблюд со знаменем племени.— Обед.— Возвращение в Дамаск

Древность Дамаска. — Отъезд. — Сааса. — Римская дорога. — Конейтра. — Пустыня Хаурана. — Мнимое нападение бедуинов. — Долина Иордана. — Нападение на наш завтрак. — Джесер-Бенат-Эл-Якуб. — Иордан. — Сабех или Танец сабель. — Пляска курдов

Генисаретское озеро. — Капернаум. — Магдала. — Место нагорной проповеди. — Тивериада. — Эммаус. — Закат солнца. — Порыв ветра. — Фавор. — Встреча с патриархом Кириллом. — Назарет. — Церковь Архангела Гавриила. — Скорпион

Церковь на месте синагоги. — Монастырь Францисканов и церковь Благовещенья. — Пещеры, в которых жила Пресвятая Дева Мария. — Свадебное гулянье. — Назаретянки у водоёма

Долина Иезраиль или Эсдрелона. — Дженин. — Положение земеледельца и капиталиста в Сирии и Палестине. — Наблус. — Старейшина самарян. — Могила Иосифа. — Колодезь Иакова

Переход через Ефраимовы горы. — Пустыня на равнине Иордана.— Трудный день. — Ночлег. — Источник пророка Елисея. — Мёртвое море. — Иордан. — Купанье. — Оазис Иерихона. — Гора Сорокодневного поста. — Деревня Раха и древний Иерихон

От Иерихона в Вифанию. — Иерусалим. — Долина Иосафата. — Крестный путь. — У Гроба Господня. — Храм Воскресения. — Голгофа. — У Патриарха. — Гефсиманская долина. — Церковь Успения Божией Матери. — Пещера Апостолов. — Гефсиманский сад. — Елеонская гора. — Дом Русской миссии. — Галерея молитвы Господней. — Княгиня Латур д'Оверн. — Гробницы царей Иудейских. — Золотые ворота. — Мечеть Омара. — Замок Ордена Иоаннитов. — Евреи у стены Соломонова храма. — Освящение собора в русском подворье. — Плоские крыши города. — Цистерны

Подробный осмотр храма Гроба Господня. — Меч Готфрида Бульонского. — Ночное бдение у Гроба Господня и на Голгофе. — Поездка в Вифлеем.— Монастырь Рождества Христова. — Приют для православных детей. — Отъезд из Иерусалима в Еммаус. — Гамле. — Пение Муэдзинов. — Лида. — Храм Св. Георгия Победоносца. — Яффа. — Море

Суэйсский канал. — Порт-Саид. — Пароход «Шенди». — Дахабиэ. — Озеро Менцале. — Фламинги. — Мираж. — Морской канал. — Озеро Тимса. — Измаилия. — Ночная прогулка. — Сад. — Горькие озёра. — Место предполагаемого перехода Моисея. — Суэс. — Английский пароход, содержащий сообщение с Индией. — Железная дорога в Каир. — Канал пресной воды

Каир. — Саисы. — Представление Хедиву. — Измаил-паша. — Старый и новый город. — Мечеть Хассана. — Цитадель. — Мечеть и гробница Али-паши. — Избиение Мамелюков. — Эмин-Бей. — Знаменитый скачек. — Базар. — Улицы Каира. — Аллея Шубры. — Гуляние. — Дворец Шувра. — Казарма Каф-Эль-Нил. — Поездка по Нилу. — Дахабиэ. — Разлив Нила. — Варажи. — Укрепления. — Вызов по тревоге двух батарей. — Обратное плавание. — Остров Раудда. — Конюшни Хедива. — Египетские ночи. — Посещение Тефик-паши. — Парадный спектакль. — Особенность каирских театров

Египетские древности. — Поездка к пирамидам. — Пирамиды Хеопса и Сефрема. — Их величина. — На вершине Хеопсовой пирамиды. — Пирамида Сефрема. — Внутри Хеопсовой пирамиды. — Завтрак. — Сфинкс. — Пирамида Сахара. — Домик Мариэт-Бея. — Мариэт-Бей. — Постройка пирамид. Необычайная древность египетских памятников. — Фараон Тутмес IV и Сфинкс. Значение сфинксов. — Серапеум.— Смерть Аписа. — Поминальные плиточки. Галерея. — Гробницы Аписов. — Апис. — Гробница Втаотепа. — Египетские барельефы и стенные изображения. — Пальмовый лес. — Древний Мемфис. — Загородный дворец Джезире. — Булакский музей. — Отъезд из Каира. — Александрия. — Переезд по Средиземному морю. — Буря. — Светящиеся волны. — Бриндизи